(里接A13版)

金、险资、达标境外机构资产证劵投资账户等配售对象的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年9月30日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;配售对象成立年限不满意一个月的,需提供截止到询价采购日前第五个买卖日(即2023年10月9日,T-8日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;

②对于专业投资者直营投资账户类配售对象的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年9月30日)的商品总资产汇报加盖单位公章;

③针对配售对象为证券期货经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年9月30日)由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行等托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

④对于一般投资者和个人投资者管理工作的配售对象,需提供证劵公司开具的招股意向书发表日最后一个当然日,即截止到2023年9月30日的总资产汇报加盖证劵分支机构业务专用章(包含但是不限于银行柜台业务专用章)。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象需保证最近一月末(即2023年9月30日)的余额不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末(即2023年9月30日)总资产的1‰,且询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出,不可笔写、不可修改。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查网下投资者总资产,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)填写《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年9月30日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,应填写截止到询价采购首日前第五个买卖日(即2023年10月9日,T-8日)的资产总额。

投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)及交易所提交的总资产及其询价采购前总资产的孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司开立的资金帐户中最近一月末(即2023年9月30日)的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末(即2023年9月30日)总资产的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。

如认购规模达到总资产的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

5、线下去除占比要求:初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合条件的投资人初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的授权委托序号顺序从后面到前排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为每一个网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

发行价如超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用广东华商法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

6、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

7、总市值规定:

网下投资者:以本次发行初步询价逐渐日第四个买卖日(即2023年10月12日,T-5日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理工作的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:投资人拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的,可以从2023年10月19日(T日)参加本次发行的网上摇号。每5,000元估值可认购500股,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2023年10月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年10月19日(T日)认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

8、线下网上摇号:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年10月19日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年10月19日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年10月19日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

10、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资者应依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年10月23日(T+2日)16:00前立即足额缴纳新股申购资产,认购资金应当于T+2日16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当日所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月23日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

11、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

12、合同违约责任:提供可靠定价的网下投资者未参与网下申购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款资金,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

13、投资者应深入了解中小企业板的投资风险及我们公司《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,谨慎做出项目投资确定。

投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规,仔细阅读本公告的各项内容,知晓本次发行的定价政策和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及负责人部大门的要求。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

14、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的会议后事宜。

相关本公告和本次发行的有关问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资者需要深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎做出决策:

1、依据上市公司行业归类有关规定,德冠新材行业类别为“橡胶和塑料制品业”(领域分类代码为C29)。中证指数有限公司已经发布了领域平均市盈率,请投资者决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向行业平均市盈率水准重归、股票下跌给新股上市投资者带来损害风险。

2、投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规,仔细阅读本公告的各项内容,知晓本次发行的定价政策和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、德冠新材首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所上市联合会表决通过,并且已经证监会予以注册确定(证监批准〔2023〕1717号)。外国投资者股票简称为“德冠新材”,股票号为001378,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。依照上市公司行业归类有关规定,企业所处行业为“橡胶和塑料制品业”(领域分类代码为C29)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为招商合作证券股份有限公司。

2、此次发行股权均为新股上市,首次公开发行股票数量达到3,333.36亿港元。此次发行后公司总股本为13,333.36亿港元,本次发行股权占公司总发行后总股本比例是25.00%。

本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。本次发行原始战略配售数量达到3,333,360股,占本次发行数量10.00%,参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差额部分将回拔至网下发行。

回拨机制启动前,线下原始发行量为1,800.0240亿港元,占扣减基本战略配售总数后发行量的60.00%;在网上原始发行量为1,200.0000亿港元,占扣减基本战略配售总数后发行量的40.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断,并将在T+1日公示的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

3、本次发行仅是外国投资者公开发行新股,外国投资者公司股东不公开发售其所持股份。即本次发行不设置老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实。深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关操作办法请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

5、网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日2023年10月13日(T-4日)下午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的注册工作中。

保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配”。只有符合保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加本次发行初步询价。不符技术标准而参与本次发行初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响,保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设置为失效,并且在《发行公告》中披露有关情况。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中投证券IPO新项目网下投资者服务管理系统(https://issue.cmschina.com/ipos)在线完成有关信息登记及审查原材料提交工作中。网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供一些审查文档。如网下投资者拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝其参与初步询价及配股。

6、本次发行,外国投资者会进行线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年10月18日(T-1日)统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的具体信息客户程序2023年10月17日(T-2日)刊登的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

7、网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元;单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100亿港元,申请数量达到100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且不能超过900亿港元。投资人应按开展初步询价,并自行承担相应的责任。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为900亿港元,约为线下原始发行量的50.00%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。参加初步询价时,请特别留意申报价格和股票数量相对应的申购额度是否超过其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年9月30日)总资产报告中的资产总额与询价采购前总资产的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,要以询价采购首日前第五个买卖日(即2023年10月9日,T-8日)的商品资产总额测算孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司开立的资金帐户中最近一月底(即2023年9月30日)的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末(即2023年9月30日)总资产的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。如认购规模达到总资产的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

8、发行人和保荐代表人(主承销商)将于2023年10月18日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露网下投资者的价格状况、发行价、最后发行量高效价格投资人的名册等相关信息。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均无法再参加网上发行。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行和网下申购,但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据在网上网下申购整体情况确定是否启用回拨机制,对线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。

12、2023年10月23日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

13、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年10月11日(T-6日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的基本概况

(一)交易方式

1、德冠新材首次公开发行股票3,333.36亿港元人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所上市联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1717号)。外国投资者股票简称为“德冠新材”,股票号为001378,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售相结合的方式。

3、本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。

4、本次发行可向满足条件的投资者进行初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资人,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者;符合一定标准中国境内依法设立的其他法人和组织以及投资者。网下投资者的实际规范请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。

6、广东华商法律事务所将会对本次发行与包销全过程进行全程印证,并提交重点法律服务合同。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股(下称“增发新股”)3,333.36亿港元。均为公开发行新股,本次发行不设置老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

1、本次拟首次公开发行股票3,333.36亿港元,此次发行后公司总股本为13,333.36亿港元,本次发行股权占公司总发行后总股本比例是25.00%。

2、本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。本次发行原始战略配售数量达到3,333,360股,占本次发行数量10.00%,参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差额部分将依据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拔。

3、回拨机制启动前,线下原始发行量为1,800.0240亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的60.00%;在网上原始发行量为1,200.0000亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的40.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上最后发行量及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

(四)初步询价时长

本次发行的初步询价期间为2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可以使用CA证书登录深圳交易所网下发行平台网站开展初步询价。在相关期限内,满足条件的网下投资者可自主再决定是否参加初步询价,自主确定拟认购价钱和拟股票数量。参加初步询价的,应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站统一申请,并自行承担相应的责任。

(五)网下投资者资质

保荐代表人(主主承销)已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。

只有符合保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加此次初步询价。不符技术标准而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设置为失效,并且在《发行公告》中披露有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供一些审查文档。如网下投资者拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝其参与初步询价及配股。

网下投资者需自行审批核对关联企业,保证没有参加与保荐代表人(主承销商)和外国投资者存在任何直接和间接关联性新股网下询价。投资者参与询价采购则视为与保荐代表人(主承销商)和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的全部责任。

(六)定价方法

本次发行可向满足条件的投资者进行初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

标价时发行人和保荐代表人(主承销商)将充分考虑去除最大价格一部分之后的初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及有效价格投资人”。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中投证券IPO新项目网下投资者服务管理系统(https://issue.cmschina.com/ipos)在线完成有关信息登记及审查原材料提交工作中。网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

(八)本次发行关键日程安排

1、发行日期分配

注:1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是买卖日,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程。

3、若本次发行价钱超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和权重计算

(下转A15版)