特别提醒
广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下称“德冠新材”、“外国投资者”或“企业”)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《管理规则》”)等有关法律法规、监管要求及其自我约束规则等文件组织执行首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐代表人(主承销商)为招商合作证券股份有限公司(下称“中投证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所(下称“深圳交易所”)网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。
敬请投资者密切关注,电脑主板注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异,在高价位去除、“四个数孰低值”测算、发行价明确等各个环节发生变化,请投资者密切关注本公告“一、(二)去除最大价格状况”、“一、(三)发行价的确定”一部分。
电脑主板注册制下网上网下回拨机制发生变化,请投资者密切关注本公告“二、(五)回拨机制”一部分。
电脑主板注册制下网下投资者限购标准发生变化,请投资者密切关注本公告“二、(六)限售期分配”一部分。
本次发行步骤、在网上网下申购及交款、回拨机制及弃购股权管理等层面,详情如下:
1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
2、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,协商一致将拟认购价格高于39.55元/股(没有39.55元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是39.55元/股,且股票数量低于900亿港元(没有900亿港元)的配售对象所有去除;将拟认购价格是39.55元/股,股票数量相当于900亿港元,且认购时长同是2023年10月16日14:29:51:466的配售对象中,按网下发行平台网站自动生成的授权委托序号顺序从后面向前去除1个配售对象。
之上全过程共去除113个配售对象,去除的拟认购总量为56,990亿港元,约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数5,664,750亿港元的1.0060%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“投资人价格信息统计表”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
3、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是31.68元/股,网下发行不进行累计投标询价。
投资人按照此价格是2023年10月19日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2023年10月19日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。
发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定的发行价为31.68元/股,本次发行的价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值(下称“四个数孰低值”)。
4、限售期分配:此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的
(下转A9版)
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