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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,江苏天元精密机械制造有限责任公司(下称“我们公司”、“中天智能化”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年10月23日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,www.cnstock.com;中证网,www.cs.com.cn;证券时报网,www.stcn.com;国际金融报网,www.zqrb.cn;经济发展参考网,www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,www.financialnews.com.cn;中国日报网,cn.chinadaily.com.cn),供股民查看。
一、发售概述
1、股票简称:中天智能化
2、扩位通称:中天智能化
3、股票号:603273
4、首次公开发行股票后总市值:21,431.34亿港元
5、首次公开发行总数:5,357.84亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解资金风险、客观参加新股上市买卖。详细如下:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,电脑主板公司上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停,发售5个交易日内后,涨跌停比例是10%。新上市股票前期存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多所带来的股票买卖交易风险性
发售前期,因原始股票股东股份锁定期为自发售的时候起36个月或自推出的时候起12月,线下增发股票锁定期为6六个月。本次发行后总市值214,313,400股,在其中此次新上市股票早期的无限售流通股数量达到52,501,638股,占本次发行后总股本24.50%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同行业平均值风险
本次发行价格是9.50元/股,此价钱相对应的市盈率为:
(1)21.47倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(2)22.45倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(3)28.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(4)29.94倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业蒸压加气混泥土武器装备所处行业为“专用设备制造业(C35)”,企业机械制造配套设备所处行业为“通用设备制造业(C34)”。截止2023年10月9日(T-3日),中证指数有限公司公布的专用设备制造业(C35)领域最近一个月均值静态市盈率为27.62倍,通用设备制造业(C34)领域最近一个月均值静态市盈率为31.35倍。
主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详情如下:
信息来源:同花顺软件iFinD,数据信息截止到2023年10月9日(T-3日);
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日总市值;
注3:中信重工和润邦股份2022年扣非前相对应的静态市盈率为极端值、扣非后相对应的静态市盈率为负值,科达制造2022年静态市盈率为极端值,因而未纳入同业竞争相比上市企业股票市盈率算数平均值测算范畴。
本次发行价格是9.50元/股,此发行价相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为29.94倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在专用设备制造业(C35)领域最近一个月均值静态市盈率,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在通用设备制造业(C34)领域最近一个月均值静态市盈率,高过同业竞争可比公司均值静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的风险性
依照《首次公开发行股票注册管理办法》首发上市的主板股票自上市首日起就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:江苏天元精密机械制造有限责任公司
法人代表:吴逸中
通讯地址:常州市新北区河海西路312号
手机联系人:殷艳
联系方式:0519-88810098
(二)保荐代表人(联席主承销商):南海证券股份有限公司
法人代表:钱俊文
通讯地址:江苏省常州市延陵西街23号投资广场18层
手机联系人:资本市场部
手机:021-20333888、021-20333999、021-20333898
(三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
法人代表:贺青
通讯地址:我国(上海市)自贸区商城路618号
手机联系人:资本市场部
手机:021-38676666
外国投资者:江苏天元精密机械制造有限责任公司
保荐代表人(联席主承销商):南海证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2023年10月20日
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