特别提醒
江西省百通能源有限责任公司(下称“百通能源”或“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过4,609亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国证监会证监批准〔2022〕2640号文审批,本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股与非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人与承销商(主承销商)天风证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量达到4,609亿港元。回拨机制启动前,线下原始发行量为3,226.30亿港元,占本次发行总数的70.00%;在网上原始发行量为1,382.70亿港元,占本次发行总数的30.00%,本次发行价钱金额为4.56元/股。
百通能源于2023年10月25日(T日)运用深圳交易所交易软件在网上标价原始发售“百通能源”个股1,382.70亿港元。
本次发行的交款阶段敬请投资者密切关注,并且于2023年10月27日(T+2日)立即执行交款责任:
1、网下投资者应依据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2023年10月27日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。如同一配售对象同一天获配多只新股,尽量对每只新股各自全额交款,并按照规范填好备注名称。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月27日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
2、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供可靠定价的网下投资者未参与认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,承销商(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。
一、网上摇号状况
承销商(主承销商)依据深圳交易所提供的信息,对此次网上发行的认购情况进行统计分析,此次网上发行合理认购总户数为9,538,191户,合理认购股票数为82,631,995,000股,新股配号总数为165,263,990个,新股配号开始号为000000000001,截至号为000165263990。
二、回拨机制执行、发售结构与在网上发行中签率
依据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,976.13329倍,高过150倍,发行人和承销商(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为460.90亿港元,占本次发行总数的10%;在网上最后发行量为4,148.10亿港元,占本次发行总产量90%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0501996835%,认购倍率为1,992.04443倍。
三、网上摇号摇签
承销商(主承销商)与外国投资者定为2023年10月26日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室进行摇号申请摇签,并将于2023年10月27日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上公布摇号中签结论。
外国投资者:江西省百通能源有限责任公司
承销商(主承销商):天风证券股份有限公司
2023年10月26日
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