我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,广州市核达中远通开关电源技术股份有限公司(下称“中远通”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年12月8日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会特定信息披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中证网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、国际金融报网(www.zqrb.cn)、经济发展参考网(www.jjckb.cn)、中国期货市场新闻(www.financialnews.com.cn),供股民查看。
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一、发售概述
1、股票简称:中远通
2、股票号:301516
3、首次公开发行股票后总市值:280,701,755股
4、首次公开发行总数:70,175,439股,本次发行均为新股上市,股东不公开发售股权
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是6.87元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),中远通行业类别为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”。截止到2023年11月23日(T-4日),中证指数有限公司公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”最近一个月静态数据平均市盈率为32.99倍。
截止到2023年11月23日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:
资料来源:WIND数据信息,截止到2023年11月23日(T-4日)
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:静态市盈率平均值测算规避了负数(动力装置、中恒电气、欣锐科技)。
本次发行价钱6.87元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为20.53倍,小于中证指数有限公司2023年11月23日(T-4日)公布的领域最近一个月静态数据平均市盈率32.99倍,小于相比上市企业2022年扣非前后左右孰低的归母净利平均静态市盈率43.15倍,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
这次发行募资到位后,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为募集资金投资项目存在一定经营期,项目效益的一种体现需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间企业的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
(一)外国投资者通讯地址及联系方式
1、外国投资者:广州市核达中远通开关电源技术股份有限公司
2、通讯地址:深圳市龙华区宝龙街道龙湖小区龙湖二路36号核达中远通A座工业厂房1层-9层、B座1-7层、C座1-9层
3、手机联系人:林健
4、手机:0755-33599662-8367
5、发传真:0755-33229850
(二)保荐代表人(主承销商)及保荐代表人通讯地址及联系方式
1、保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2、通讯地址:我国(上海市)自贸区世纪大道1198号28层
3、手机联系人:张俊青、李宏强
4、手机:021-61118978
5、发传真:021-61118973
外国投资者:广州市核达中远通开关电源技术股份有限公司
保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2023年12月7日
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