本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2345 号）审批，杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）于2022年11月18日发行可转债33,900,000张，每个颜值100元，发售总金额rmb339,000.00万余元，时间6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债卷票上年化利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海交易所自律监管认定书[2022]326号文允许，企业339,000万余元可转债于2022年12月7日起在上交所挂牌出售，债卷通称“立昂可转债”，债卷编码“111010”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的可转债转股期自发售完毕之时（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个工作日起止可转债到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂可转债”初始转股价为45.38元/股，因为公司执行2022本年度权益分派，“立昂可转债”的转股价于2023年6月1日调整至44.96元/股，具体内容详见公司在2023年5月26日公布的《立昂微关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-048）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的承诺，“立昂可转债”的转股价格修正条款如下所示：
1. 调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2.调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻中公布相关公告，公示调整力度、除权日和及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整要求的期内从2023年12月24日开始计算，在2023年12月24日至2024年1月8日开始，企业股票已经有持续十个交易时间收盘价格小于“立昂可转债”本期转股价格（即 44.96元/股）的80%，预计开启“立昂可转债”价钱的往下修正条款。若未来开启转股价格往下修正条款，即企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行“立昂可转债”转股价格的往下调整支配权。
三、风险防范
公司将根据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“立昂可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
杭州市立昂微电子股份有限公司
股东会
2024年 1 月 9 日
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