承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
特别提醒
南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“茂莱电子光学”或“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在新三板转板申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2023〕84号）。
中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“承销商（主承销商）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。
本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股和承销商（主承销商）共同商定本次发行股票数为13,200,000股。在其中原始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数的5.00%。战略投资约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至承销商（主承销商）指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量为573,723股，约为发售总数的4.35%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值86,277股回拔至网下发行。
战略配售发售股票数回拔后，线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为8,864,277股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.20%；在网上原始发行数量为3,762,000股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.80%。最后线下、网上发行总计数量为12,626,277股，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。
外国投资者于2023年2月24日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“茂莱电子光学”个股3,762,000股。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年2月28日（T+2日）立即执行交款责任：
1、网下投资者应依据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价69.72元/股与获配总数，按时全额交纳新股认购资产及相关新股配售经纪佣金。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。
2、此次网下发行一部分，获配的公布募资方法设立证券基金和其它偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资和达标境外企业投资人资金等配售对象中，10%最后的获配帐户（向上取整测算），理应服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。限购帐户将于2023年3月1日（T+3日）网下投资者进行交款后由摇号申请抽签方式明确（下称“线下限购摇号申请摇签”）。没被抽里的网下投资者管理的配售对象帐户获配的个股无商品流通限定及限购分配，自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通。线下限购摇号申请摇签将按照配售对象为部门进行新股配号，每一个配售对象获配一个序号。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资产及相关新股配售经纪佣金的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的数据，此次网上发行合理认购总户数为3,672,140户，合理认购股票数为1,234,847.4000亿港元，网上发行基本中标率大约为0.03046530%。
新股配号数量为24,696,948个，号范围包括100,000,000,000-100,024,696,947。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》发布的回拨机制，本次发行最后战略配售股票数为573,723股，约为本次发行数量4.35%，与原始战略配售数量差值86,277股回拔至网下发行。
因为在网上投资人基本合理认购倍率大约为3,282.42倍，高过100倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%（向上取整至500股的整数，即1,263,000股）从线下回拔在网上。
在网上、线下回拨机制启动时，线下最后发行数量为7,601,277股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量60.20%，约为本次发行总数的57.59%；在网上最后发行数量为5,025,000股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.80%，约为本次发行总产量38.07%。
回拨机制启动时，网上发行最后中标率大约为0.04069329%。
三、网上摇号摇签
发行新股与承销商（主承销商）定为2023年2月27日（T+1日）早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼，并将于2023年2月28日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网站发布网上摇号中签结果。
外国投资者：南京市茂莱电子光学科技发展有限公司
承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
2023年2月27日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有