承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

特别提醒

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“茂莱电子光学”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在新三板转板申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2023〕84号）。

中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“承销商（主承销商）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。

本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行新股和承销商（主承销商）共同商定本次发行股票数为13,200,000股。本次发行均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。本次发行后企业总市值为52,800,000股。

在其中原始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数的5.00%。战略投资约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至承销商（主承销商）指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量为573,723股，约为发售总数的4.35%，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值86,277股回拔至网下发行。

战略配售发售股票数回拔后，线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为8,864,277股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.20%。在网上原始发行数量为3,762,000股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.80%。

本次发行价格是rmb69.72元/股。

依据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）、《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率大约为3,282.42倍，高过100倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%（向上取整至500股的整数，即1,263,000股）从线下回拔在网上。

在网上、线下回拨机制启动时，线下最后发行数量为7,601,277股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量60.20%，约为本次发行总数的57.59%；在网上最后发行数量为5,025,000股，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.80%，约为本次发行总产量38.07%。

回拨机制启动时，网上发行最后中标率大约为0.04069329%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年2月28日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资人应依据本公告，于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价69.72元/股与获配总数，按时全额交纳申购资产及相关新股配售经纪佣金，申购资产及相关新股配售经纪佣金应当于2023年2月28日（T+2日）16:00前到账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

参加本次发行的网下投资者新股配售经纪人佣金率为0.5%（承销商（主承销商）因担负外国投资者保荐业务获配个股（即承销商有关分公司投股一部分的个股）或是承销商（主承销商）执行承销责任获得个股的除外）。配售对象的新股配售经纪佣金额度=配售对象最后获配额度×0.5%（四舍五入精准至分）。

在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

2、此次网下发行一部分，公布募资方法设立证券基金和其它偏股型资产管理产品（通称“公募产品”）、全国社会保障基金（通称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（通称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（通称“企业年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资（通称“险资”）和达标境外企业投资人资金等配售对象中，10%最后的获配帐户（向上取整测算），理应服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月，上述情况配售对象帐户将于2023年3月1日（T+3日）根据摇号申请抽签方式明确（下称“线下限购摇号申请摇签”）。没被抽里的网下投资者管理的配售对象帐户获配的个股无商品流通限定及限购分配，自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通。线下限购摇号申请摇签选用按获配目标新股配号的办法，依照网下投资者最后获配总户数的总数开展新股配号，每一个获配目标获配一个序号。依据此次网下发行的所有投资人根据中金证券股票注册制IPO网下投资者审查系统软件递交的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。参加本次发行初步询价进而得到网下配售的公募产品、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资产，服务承诺之而管理的配售对象帐户若在网下限购摇号申请摇签环节被抽中，该配售对象所获配的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资产及相关新股配售经纪佣金及其存有别的违背《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）违法行为的投资人，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》（上证指数发〔2021〕77号）（下称“《承销指引》”）、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，为我国中金财富证劵有限责任公司（参加投股的承销商有关分公司，下称“中金财富”），无任何战略投资分配。

中金财富已经与外国投资者、承销商（主承销商）签定战略配售协议书。有关此次可交换债券的审查状况详细2023年2月23日（T-1日）公示的《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结论

2023年2月22日（T-2日），发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是69.72元/股，本次发行总规模大约为92,030.40万余元。

根据《承销指引》，本次发行经营规模不够10亿人民币，参加配股的承销商有关分公司投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元。中金财富已全额交纳战略配售申购资产，此次获配股票数573,723股。

截止到2023年2月21日（T-3日），中金财富已全额准时交纳申购资产。承销商（主承销商）将于2023年3月2日（T+4日）以前将战略投资原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。

依据战略投资签订协议里的有关承诺，发行新股与承销商（主承销商）共同商定本次发行战略配售结论如下所示：

二、网上摇号中签结果

依据《发行公告》，发行新股和承销商（主承销商）于2023年2月27日（T+1日）早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。网上摇号中签结果如下所示：

凡参加网上发行认购茂莱电子光学个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有10,050个，每一个中签号码只有申购500股茂莱电子光学个股。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证指数发〔2021〕76号）、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的需求，承销商（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，承销商（主承销商）作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年2月24日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的256家网下投资者管理的7,129个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的要求进行了网下申购，线下合理申购数量2,645,090亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准，发行新股与承销商（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，基本配股结论如下所示：

注：合计数与各处成绩立即求和总和末尾数若有所差异是由四舍五入导致。

之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。

四、线下限购摇号申请摇签

发行新股与承销商（主承销商）定为2023年3月1日（T+3日）早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行线下限购账户摇号申请摇签，并将于2023年3月2日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网公布的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中发布线下限购帐户摇号中签结论。

五、承销商（主承销商）联系电话

投资人对本公告所发布的网下配售结论和线上新股结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

手机联系人：资本市场部

联系方式：010-89620585

外国投资者：南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

2023年2月28日