股票简称：纳睿雷达探测股票号：688522

NaruidaTechnologyCo.,Ltd.

（珠海市唐家湾镇港乐路2号）

承销商（主承销商）

（广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年二月二十八日

特别提醒

广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司（下称“纳睿雷达探测”、“我们公司”、“外国投资者”或“企业”）个股将在2023年3月1日上海证券交易所新三板转板。

我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

第一节关键申明与提醒

一、关键申明

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按规定负法律责任。

上海交易所、相关政府部门对外国投资者股票上市及相关事项的建议，都不说明对发行人的一切确保。

我们公司提示广大投资者仔细阅读刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的我们公司招股书“潜在风险”章节的具体内容，留意风险性，谨慎管理决策，理性投资。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的有关内容，请投资人查看我们公司招股书全篇。

如果没有特殊说明，本上市公告书中通称或专有名词释意与我们公司招股书释意同样。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

二、新上市股票前期经营风险特别提醒

本企业股票将在2023年3月1日上海证券交易所新三板转板。我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。公司就相关风险特别提醒如下所示：

（一）科创板新股资金风险

科创板新股竟价设定较宽涨跌停，首次公开发行股票上市个股，上市后的前5个交易日不设置涨跌停，之后涨跌停为20%；上海交易所电脑主板，深圳交易所电脑主板在公司上市首日上涨幅度限定比例是44%，下滑限定比例是36%，以后涨跌停比例是10%。科创板上市进一步放宽对股票上市早期的涨跌停，提升了资金风险。

（二）本次发行价钱相匹配股票市盈率高过领域平均市盈率

本次发行价钱46.68元/股相对应的股票市盈率为：

（1）65.08倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）56.05倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）86.77倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）74.73倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业所属行业为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”，截止到2023年2月15日（T-3日），中证指数有限公司公布的该领域近期一个月均值静态市盈率为28.86倍。

截止到2023年2月15日（T-3日），主营及运营模式与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详细如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月15日（T-3日）。

注1：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日总市值。

注3：测算2021年扣非前后左右静态市盈率算数平均值时，去除异常值海兰信、雷科防务。

本次发行价钱对应的发行市盈率为86.77倍（每股净资产依照2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算），高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均值静态市盈率，高过同业竞争可比公司均值静态市盈率，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

（三）流通股本数较小的风险性

此次公开发行股票3,866.68亿港元，发售前期，因原始股票股东股份锁定期为36个月或12个月，承销商投股股份锁定期为24个月，一部分线下增发股票锁定期为6个月。公司本次上市无限售流通股为3,579.4092亿港元，占发行后总股本的占比大约为23.14%。企业上市前期流通股本数量较少，存有流动性不足风险。

（四）股票异常波动风险性

科创板新股发售首日就可以做为融资融券标的，因此增强了发售前期被增加金融杠杆融券卖出造成股价大跌风险，而上交所主板销售市场则需要挂牌交易超出3个月后能做为融资融券标的。除此之外，科创板新股买卖盘中临时停牌情况和比较严重剧烈波动个股审查制度与上交所主板销售市场要求不一样。报请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市以来，除运营和经营情况以外，公司的股票价钱也将遭受世界各国宏观经济环境、领域情况、资产市场行情走势、市场心理以及各类重大突发事件等多方面条件的限制。投资人在决定项目投资企业股票时，应预计到上述情况各种要素可能产生的经营风险，并给出谨慎分辨。

三、尤其风险防范

下列上述“当年度”，指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

我们公司提示投资人仔细阅读本公司的招股书“第四节潜在风险”一章的相关内容，并特别关心下列潜在风险：

（一）企业产品单一，广泛应用于气候行业，且购置时间较长，价钱相比X波段传统式雷达探测比较高，现阶段企业产品并未遭受国家气象局的大量布署，依赖于于全国各地水利局推动建设，市场潜力受国家宏观政策和各个部门预算影响很大

报告期，X波段双电极化（双光的偏振）有源相控阵雷达产品都是企业主营业务收入的主要来源，发行人的雷达探测产品单一，广泛应用于气象探测行业，企业的雷达探测整个设备产品具有固资的特性，有别于易耗品，具备很长的使用期，客户购买的需要持续性较低，所以其购置时间较长；与此同时，企业产品归属于创新能力商品，它的价格相比X波段传统式雷达探测比较高，核心客户通常是全国各地气象局，现阶段企业产品并未遭受国家气象局的大量布署，依赖于于全国各地水利局推动建设，因而企业产品市场潜力受国家宏观政策和各个部门预算影响很大。

（二）报告期企业商品销售地区集中化，主要是在广东地区，销售区域和新客的扩展遭遇比较大工作压力

2019年、2020年和2021年企业商品销售地区集中化，报告期，企业在广东地区的销售额约占销售额占比分别是99.61%、79.02%、59.77%及91.66%，销售区域比较集中化，且主要是在广东地区，市场销售区域拓展遭遇比较大工作压力。假如广州地区的行业格局或市场的需求发生转变，或是企业产品最后没能在其他省份产生产业化运用，很有可能对企业的销售额造成不利影响，之上要素产生极端化不好转变，可能导致公司营业业绩下滑50%乃至亏钱的风险性。

（三）相控阵雷达运用在民用型行业仍然处于初始阶段，同业竞争知名公司在经济、产品研发等多个方面更具有综合性优点，伴随着别的相控阵雷达制造业企业逐步进入气象探测等商用行业，企业可能面临大量市场竞争，企业强的利润率将很难保持

报告期，企业的利润率分别是82.01%、79.68%、80.28%及77.17%。现阶段相控阵雷达运用在民用型行业仍然处于初始阶段，同业竞争知名公司主要包含国睿科技有限责任公司、四创电子有限责任公司、中国航天科工集团第二研究所二十三所等，其在经济、产品研发等多个方面比外国投资者更具有综合性优点。伴随着别的相控阵雷达制造业企业逐步进入气象探测等商用行业，企业可能面临大量市场竞争，企业强的利润率将很难保持。

（四）企业的用户大多为政府机构或事业单位，受财政预算管理、采购方案、产品验收等多种因素，企业上半年度在手订单偏少，收入准则周期性显著，主要体现在12月份

核心客户大多为政府机构或事业单位，上述情况顾客一般采用财政预算管理机制和政府采购制度，上半年度开展项目计划审核，后半年机构采购验收交货，获得订单信息时长有一定的周期性；上述情况原因造成企业上半年的在手订单偏少，截止到2022年12月31日，企业在手订单为2,064.59万余元；2019-2021年，外国投资者第四季度主营营收占比分别是53.20%、56.01%及71.30%，收入准则周期性显著，且主要体现在12月份。

企业收入展现周期性起伏，但企业的人力成本、费用等开支全年度相对性平衡产生，因而可能造成企业前三季度发生赢利比较低或亏钱的情况，企业经营效益存有周期性起伏。投资人不适合以上半年度或季度总结报告数据信息推断全年度营业成本或经营情况。

（五）企业产品在别的主要用途仍待培养和营销推广

企业产品在别的主要用途仍待培养和营销推广，如中国民航局行业生存压力比较大并展现寡头行业竞争格局、企业产品也尚未取得中国民航局行业有关许可证书资质证书，水利工程检测、护林防火等主要用途仍待培养和营销推广，且企业产品X波段双电极化（双光的偏振）有源相控阵雷达并不是该些行业唯一的观察方法，在别的主要用途还面临别的观察方式之间的竞争。

（六）应收账款回收

报告期各期未，企业应收帐款分别是1,734.65万余元、7,825.96万余元、10,666.35万及9,729.48万余元，占速动资产比例分别是16.79%、27.53%、27.38%及25.25%。核心客户关键为政府顾客或事业单位，该类顾客受此支付申请流程比较复杂，支付进展通常受此项目预算、上级主管单位拨付状况危害，付款周期一般很长，一旦顾客支付推迟或账款没法取回，将给他们带来一定损失。

第二节股票上市状况

一、个股申请注册及发售审核情况

（一）证监会允许登记注册的确定以及具体内容

2022年12月15日，中国保险监督管理委员会做出《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3126号），允许我们公司首次公开发行股票（下称“本次发行”）的商标注册申请：

“一、允许你公司首次公开发行股票的商标注册申请。

二、你公司本次发行计划方案应严格按照申报上海交易所的招股书和发售包销方案实施。

三、本审批自允许申请注册之日起12个月内合理。

四、自允许申请注册之日起止此次新股发行结束之前，企业如出现重大事情，应及时上报上海交易所并按有关规定解决。”

（二）上海交易所允许股票上市的决策以及具体内容

我们公司A股股票上市早已上海交易所自律监管认定书〔2023〕29号文准许。依据纳睿雷达探测申请，依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海交易所允许纳睿雷达探测个股在新三板转板买卖，纳睿雷达探测A股总市值为15,466.68亿港元（每股面值1.00元），在其中3,579.4092亿港元于2023年3月1日起挂牌交易，证券简称为“纳睿雷达探测”，证券代码为“688522”。

二、股票上市有关信息

（一）上市地点及上市板块：上海交易所科创板上市

（二）上市日期：2023年3月1日

（三）股票简称：纳睿雷达探测；个股扩位通称：纳睿雷达探测高新科技

（四）股票号：688522

（五）本次发行结束后总市值：15,466.68亿港元

（六）此次A股公开发行股权数：3,866.68亿港元，均是新股上市，无老股转让

（七）此次上市无商品流通限定及限购布置的股票数为3,579.4092亿港元

（八）此次发售的是商品流通限定或限购布置的股票数为11,887.2708亿港元

（九）战略投资在首次公开发行股票中获取配股的股票数：128.5347亿港元，在其中中信证券投资有限责任公司（参加投股的承销商有关分公司）获配股票数为128.5347股，占首次公开发行股票总数的比例为3.32%。

（十）本次发行前公司股东持有股份的商品流通限定及时限

本次发行前公司股东持有股份的商品流通限定及时限参照本上市公告书“第八节关键承诺事项”之“一、有关限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限及其股东持股及高管增持意愿的服务承诺”。

（十一）本次发行前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：请参阅本上市公告书之“第八节关键承诺事项”。

（十二）此次发售股份的别的限购分配如下所示：

1、战略配售一部分，中信证券投资有限责任公司此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日24月。

2、本次发行中网下发行一部分，公募产品、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象中，10%最后的获配帐户（向上取整测算），将依据摇号申请摇签结论设定6个月限售期，限售期自此次公开发行个股在上交所上市生效日算起。本次发行参加线下限购摇号申请的一共4,189个帐户，10%最后的获配帐户（向上取整测算）相匹配账户数量为419个。依据摇号结果，全部新股账户得到此次配股的股票限售期为6月。这一部分帐户相对应的股权数量为158.7361亿港元，锁定期自此次公开发行个股上海证券交易所发售生效日算起。

（十三）个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）发售承销商：中信证券股份有限责任公司

三、申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准及发行后做到所指定的上市标准状况以及表明

（一）申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准

我们公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的规定，选择上市标准为“（一）预计市值不少于rmb10亿人民币，最近几年纯利润均为正且总计纯利润不少于rmb5000万余元，或是预计市值不少于rmb10亿人民币，最近一年纯利润为正且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”。

（二）企业发行后做到所指定的上市标准状况以及表明

外国投资者本次发行价格是每一股46.68元，发行后净资产总额为15,466.68亿港元，发售结束后总市值为72.20亿人民币，合乎“预计市值不少于rmb10亿人民币”的相关规定。

根据天健会计师开具的《审计报告》，外国投资者企业2021年度经审计的主营业务收入为18,303.31万余元，2020年和2021年纯利润分别是6,659.14万元和9,661.62万余元。2020年和2021年扣除非经常性损益后归属于母公司使用者纯利润分别是5,419.12万元和8,320.78万余元。合乎“最近几年纯利润均为正且总计纯利润不少于rmb5000万余元”及其“最近一年纯利润为正且主营业务收入不少于rmb1亿人民币”的相关规定。

综上所述，本公司市值及财务指标分析合乎上市规则规定的标准。

第三节外国投资者、公司股东和控股股东状况

一、外国投资者基本概况

二、大股东及控股股东状况

（一）公司控股股东基本概况

加中通快递持有公司55.42%的股权，为公司控股股东。加中通快递为XIAOJUNBAO（包晓军）与SULINGLIU（刘素玲）总计持仓98.36%的外资企业。

截止到本上市公告书发表之时，大股东加中通快递基本上情况如下：

注：2022.6.30/2022年1-6月数据信息没经财务审计，2021年12月31日/2021年本年度财务报表业经天健会计师财务审计。

（二）公司实际控制人状况

XIAOJUNBAO（包晓军）和SULINGLIU（刘素玲）夫妻根据加中通快递共同控制企业55.42%股权，能通过加中通快递对纳睿达的日常经营管理方法增加关键性危害，为公司的一同控股股东。

公司实际控制人基本上情况如下：

XIAOJUNBAO（包晓军），老总、经理，男，1973年8月出世，加拿大国籍，澳大利亚境外居留权，护照号：HG08****，研究生学位。2006年6月至2013年5月，任国外雷神公司（澳大利亚）技术工程师；2013年8月至2014年4月，任国外超威半导体公司技术工程师；2014年5月至2020年11月，任纳睿达老总、经理；2018年5月迄今，任国家气象局气象探测核心特聘专家、科学技术委员会委员会；2018年6月迄今，任中国雷达探测气象学会雷达天文学委员会副主任委员；2018年6月迄今，任广东气象探测大数据中心特聘专家。2020年12月迄今，任公司董事长、经理。

SULINGLIU（刘素玲），执行董事、副总，女，1974年4月出世，加拿大国籍，澳大利亚境外居留权，护照号：HG16****，研究生学位。2005年4月至2014年4月，任澳大利亚统计分析国际贸易公司统计岗位，2014年5月至2020年11月，任纳睿达执行董事、副总；2020年12月迄今任董事、副总。

（三）公司实际控制人的一致行动人基本概况

1、刘世良

刘世良系SULINGLIU（刘素玲）的爸爸，依据《上市公司收购管理办法》，刘世良为SULINGLIU（刘素玲）的一致行动人。截止到本招股书签署日，刘世良立即拥有外国投资者4.500%股权，其基本情况如下：

刘世良老先生，在纳睿雷达探测无就职，1948年6月出世，中国籍，无海外居留权，身份证号为442522194806******。

2、刘素红

刘素红系SULINGLIU（刘素玲）的大姐，依据《上市公司收购管理办法》，刘素红为SULINGLIU（刘素玲）的一致行动人。截止到本招股书签署日，刘素红立即拥有外国投资者14.705%股权，其基本情况如下：

刘素红女士，在纳睿雷达探测无就职，1970年9月出世，中国籍，无海外居留权，身份证号为442522197009******。

3、刘禅心

刘禅心系SULINGLIU（刘素玲）妹妹，依据《上市公司收购管理办法》，刘禅心为SULINGLIU（刘素玲）的一致行动人。截止到本招股书签署日，刘禅心立即拥有外国投资者4.500%股权，其基本情况如下：

刘禅心女性，在纳睿雷达探测无就职，1978年11月出世，中国籍，无海外居留权，身份证号为441602197811******。

2020年12月9日，XIAOJUNBAO（包晓军）、SULINGLIU（刘素玲）、刘世良、刘素红、刘禅心签定《一致行动协议书》，承诺多方在股东会管理决策事宜保持一致建议，假如多方并没有达成一致决议观点的，以XIAOJUNBAO（包晓军）建议为标准，因本协议所发生的一切异议多方均允许向外国投资者所在城市有地域管辖的人民法院提出诉讼处理，本协议有效期为自2020年12月9日至纳睿雷达探测个股在证交所发售生效日满36月之日止。

（三）本次发行后公司股权结构控制关系

本次发行后，公司和大股东、控股股东的公司股权结构控制关系如下所示：

三、执行董事、公司监事、高管人员及关键技术人员基本情况及持仓状况

（一）在职监事会成员

企业这届股东会由5名执行董事构成，在其中独董2名。企业在职执行董事的相关情况如下表所显示：

企业在职执行董事个人简历如下所示：

1、XIAOJUNBAO（包晓军），公司董事长、经理，个人简历详细这节“二、（二）公司实际控制人状况”。

2、SULINGLIU（刘素玲），董事、副总，个人简历详细这节“二、（二）公司实际控制人状况”。

3、邓华进，男，董事，1970年出世，中国籍，无海外居留权，商业服务金融硕士。1992年7月至1999年1月任中国南方航空股份有限公司珠海市直升机公司企业管理部副总；1999年2月到2000年5月任中国南方航空股份有限公司珠海市直升机公司行政部门总务部经理；2004年6月至2005年10月任天山证劵有限公司证券经纪业务管理方法总公司副总；2005年11月至2007年10月任珠海市威丝曼服装有限责任公司首席总裁特别助理兼投资总监；2007年10月至2012年7月任珠海市威丝曼服装股权有限公司副总经理、董事长助理；2012年8月起列任珠海市金融业投资控股有限公司投资总监、珠海金控股权基金管理方法有限公司总经理；2014年5月至2016年1月任力合股份有限责任公司高级副总裁。2020年10月至2020年11月出任纳睿达执行董事。于2020年12月8日逐渐出任董事。

4、曹春方，男，公司独立董事，1985年出世，中国籍，无海外居留权，管理学博士，专家教授、研究生导师。2012年6月博士毕业于南开大学商学院；2012年9月至2017年10月于西南财大会计学院执教；2017年11月起进到中山大学管理学院执教；在职中山大学管理学院会计专业专家教授、研究生导师，会计本科学术研究负责人、会计专业教研室主任。2020年12月迄今任广州市华银健康诊疗集团股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司独董，2022年8月迄今任深圳景旺电子股份有限公司公司独立董事。于2020年12月8日逐渐出任公司独立董事。

5、陈坚，男，公司独立董事，1980年出世，中国籍，无海外居留权，国际商法和国际私法研究生。2002年10月至2014年12月任广东省德赛律师事务所律师、合作伙伴；2015年1月至今任北京德恒（深圳市）律师事务所律师、合作伙伴；2016年1月到2018年9月任四川汇源光通信股份有限公司公司独立董事；2020年8月迄今任江龙船艇科技发展有限公司独董，2022年6月迄今任振兴亚洲地区丝绸之路投资有限公司独董。于2020年12月8日逐渐出任公司独立董事。

（二）在职监事会成员

公司监事会由5名公司监事构成，当中3名职工代表监事，2名股东代表监事。职工代表监事由职代会投票选举造成，股东代表监事根据股东会投票选举。企业在职执行董事的相关情况如下表所显示：

企业在职公司监事个人简历情况如下：

1、李匡匡，男，监事长，1981年出世，中国籍，无海外居留权，通信与信息系统研究生，工程师职称；2004年7月至2016年10月任炬力集成电路原理有限责任公司嵌入式开发服务中心主管；2016年10月至2017年12月任泉州市小源科技有限责任公司开发经理；2017年12月迄今任公司嵌入式开发负责人。于2020年12月8日逐渐出任企业监事长。

2、郑炜宏，男，职工监事，1988年出世，中国籍，无海外居留权，机械结构设计学土；2012年6月至2014年7月任美的公司机电工程业务部质量工程师；2014年7月至2017年10月任珠海通能科技公司质量检验责任人；2017年11月迄今任公司质量检验负责人。于2020年12月8日逐渐出任监事。

3、安羽，男，职工监事，1977年出世，中国籍，无海外居留权，大学本科；2000年5月至2000年9月任贵州省振华集团国营企业红遍铸造厂技术人员；2000年10月至2003年3月任佳能珠海有限责任公司PE工程师；2003年4月至2008年2月任珠海市得佳电子科技公司结构设计师；2008年4月至2018年2月珠海市一多检测科技公司负责人；2018年3月迄今任公司机械部负责人。于2020年12月8日逐渐出任监事。

4、陈志老先生，公司监事，1984年8月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2010年10月7月至2011年10月，任佛山国星光电有限责任公司销售总监；2011年11月至2014年10月，任广州市华普达照明有限公司售前技术支持；2014年10月至2016年1月，任Bridgelux,Inc应用工程师；2016年1月至今，任广发信德投资管理有限公司投资总监；2020年10月至2020年12月任纳睿达公司监事；2020年12月迄今，任监事。

5、李垣钜，男，监事，1984年出世，中国籍，工商管理学，无海外居留权；2014年9月至2020年7月任中山市科技创新润华投资管理有限公司任工程项目经理；2020年7月迄今任广东省毅达汇顺股权投资管理公司（有限合伙企业）高级投资经理。于2020年12月8日逐渐出任监事。

（三）在职高管人员

企业一共有6名高管人员，都由股东会聘用。详细如下：

企业在职高管人员个人简历如下所示：

1、XIAOJUNBAO（包晓军），老总、经理，个人简历详细这节“二、（二）公司实际控制人状况”。

2、SULINGLIU（刘素玲），执行董事、副总，个人简历详细这节“二、（二）公司实际控制人状况”。

3、刘远曦，男，副总，1981年出世，中国籍，无海外永居，研究生学历，获得加拿大多伦多大学电子器件工程硕士学位。2007年7月至2009年6月于澳大利亚时络科技公司做兼职高级软件研发工程师；2011年8月至2014年1月于澳大利亚超微主板半导体公司出任高端硬件开发技术工程师；2014年5月至2020年11月出任纳睿达副总，2020年12月迄今，出任纳睿雷达探测副总。

4、LINLI（李琳），男，副总，1973年出世，加拿大国籍，博士学历。获得澳大利亚蒙特利尔大学微波加热工程博士学位，南京理工大学磁场和电磁学研究生学位，南京理工大学电子技术学士学位证书。2007年5月至2008年3月，于SDPComponentsInc.出任研发工程师；2008年3月至2010年3月，于加拿大麦吉尔大学出任博士研究生；2010年3月至2014年12月，于澳大利亚蒙特利尔大学出任研究员级；2014年12月至2020年11月出任纳睿达副总，2020年12月迄今，出任纳睿雷达探测副总。

5、郑薇端，女，1979年4月生，中国籍，无海外居留权，中级会计职称、国外注册管理会计师，广东商学院大学本科毕业，管理学士学位。2006年8月至2012年11月，任康乐保（我国）有限责任公司成本费负责人；2012年11月至2017年3月，列任霍尼韦尔朗能家用电器应用技术（广东省）有限责任公司会计主管；2017年9月至2018年4月，任佛山新楼兰家居饰品有限责任公司财务主管；2018年10月至2020年11月，任纳睿达财务部门负责人；2020年12月至2021年1月，任纳睿雷达探测财务部门负责人。2021年2月迄今，出任纳睿雷达探测财务经理。

6、龚雪华，男，副总、董事长助理，1984年1月出生，中国籍，无海外居留权，毕业院校华中师大工程管理专业，研究生，经济师职称。2008年6月至2013年2月，列任浙江省俊尔新型材料有限责任公司企管科部长、证券事务代表等职务；2013年5月至2020年12月，列任江龙船艇科技发展有限公司董事长助理、副总等职务；2021年1月至今任纳睿雷达探测董事长助理。2022年2月迄今任纳睿雷达探测副总。

（四）关键专业技术人员

企业关键技术人员基本情况如下所示：

1、XIAOJUNBAO（包晓军），公司董事长、经理，个人简历详细这节“二、（二）公司实际控制人状况”。

2、刘远曦，公司副总经理，个人简历详细这节“三、执行董事、公司监事、高管人员”之“（三）在职高管人员”。

3、LINLI（李琳），公司副总经理，个人简历详细这节“三、执行董事、公司监事、高管人员”之“（三）在职高管人员”。

（五）执行董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员持有公司股份状况

发售前，董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员以及直系亲属不会有立即持有公司股份的现象（没有根据资管计划参加本次发行战略配售获配的股权）；以上工作人员间接性持有公司股份状况间接性持有公司股份占比（没有根据资管计划参加本次发行战略配售获配的股权）的具体情况如下：

本次发行前，董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员间接性拥有外国投资者股权情况如下：

注：间接性股票数系各工作人员根据间接持股行为主体持有的外国投资者股权，其计算方法为：间接持股总数=间接持股行为主体拥有发行人的股权总数*各员工所拥有间接持股主体注资市场份额占比

本次发行前，董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员直系亲属的持仓情况如下：

注：刘世良为公司实际控制人SULINGLIU（刘素玲）之爸爸，刘素红为SULINGLIU（刘素玲）之亲姐姐，刘禅心为SULINGLIU（刘素玲）之亲妹妹。

（六）执行董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员拥有企业债券状况

截止到本上市公告书发表日，我们公司并未发售过债卷，本董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员不会有拥有本企业债券的现象。

五、此次发行前已经制订或开展的员工持股计划及股权激励计划

（一）股权激励计划以及相关分配

截止到本上市公告书发表日，企业不会有早已制订、上市以来开展的期权激励计划。为了能激发员工凝聚力、提高企业凝聚力、完成职工个人得失与企业整体利益的一致性，企业通过职工间接持股或执行股权激励计划从而间接性持有公司股份。

发售前，LINLI（李琳）、刘远曦根据加中通快递间接性持有公司105.4310亿港元，占公司发售前总市值0.91%；员工持股平台纳睿达到持有公司106.4880亿港元，占公司发售前总股本的0.92%，具体情况如下：

1、LINLI（李琳）、刘远曦持仓状况

（1）LINLI（李琳）、刘远曦股份授于状况

2019年10月，LINLI（李琳）以0.016673万美金认缴制加中通快递新增加注册资金0.016673万美金，珠海市海纳致远科技核心以等价rmb0.119715万人民币认缴制0.016673万美金，加中通快递注册资本增加至2.033346万美金。在其中，珠海市海纳致远科技中心为外国投资者副总刘远曦100%控股公司。

（2）LINLI（李琳）、刘远曦工作年限设定及股份支付状况

依据LINLI（李琳）、刘远曦与外国投资者签署的《股权激励协议》，对两个人约定好工作年限为外国投资者上市以来三年。此次LINLI（李琳）及刘远曦根据增资扩股加中通快递，间接性获得了外国投资者股份，视作对两个人股权激励计划，这部分股份已确定股份支付费用1,187.20万余元，在管理期限内按时开展平摊。

2、纳睿达到持仓状况

（1）纳睿实现的办理备案状况

纳睿达到系企业的员工持股平台，不会有以非公开名义向合格投资人募资的情况，并不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，因而不适合私募基金托管人备案或私募基金备案。

（2）员工持股计划在行业内部运转、撤出及其股份管理模式

结合公司的《2019年第一期员工股权激励管理办法（2020年第一次修订）》（下称“《股权激励管理办法》”）的相关介绍，员工持股计划在行业内部运转、撤出及其股份管理模式如下所示：

“第二十四条禁售期就是指授予日至解禁日中间期间。公司和激励对象均确定，禁售期为自授于日至企业上市生效日满叁年。”

“第二十九条禁售期内激励对象不得转让其持有的执行平台上的注资市场份额。禁售期期满后激励对象可以从合乎相关法律法规、法规及行政规章及其执行服务平台股东协议前提下出让执行服务平台注资市场份额，激励对象如需转让出资市场份额或申请办理退伙，需在企业每一年11月份规定期限内统一进行，在这里时限外，激励对象不得转让执行服务平台注资市场份额或申请办理退伙（到时候如果企业建立了一个新的出让或撤出办法即按一个新的出让或撤出方法实行）。

第三十条董事、公司监事、高管人员获得的实行服务平台市场份额在限售股解禁后，除遵从以上出让限定外，还理应按照《公司法》《证券法》及其它相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的有关限购有关规定执行，详细如下：

1、激励对象为根本董事、公司监事、高管人员的，它在任职期每一年转让股票数不能超过之而拥有我们公司股票总数的25%；在辞职后六个月内，不得转让其持有的本企业股票。

2、激励对象为根本董事、公司监事、高管人员的，其持有的本股票在买入股票6个月售出，或在售出后6个月又买进，从而所得的盈利还本公司所有，本董事会将撤回其所得的盈利。

第三十一条撤出标准

1、激励对象的所有撤出要符合本管理条例协议条款及相关法律法规有关规定，不得在相关法律法规、证监会有关行政规章所规定的关键期、严禁买卖期内积极高管增持。

2、激励对象撤出时，其持有执行服务平台注资市场份额只有出售给董事会或者其特定第三方，或直接申请退伙。一切激励对象均没有权利根据出让、授权委托股权代持、质押贷款或其它变向方法，把它立即所持有的执行服务平台注资市场份额，出售给别的没经董事会书面确认的第三方。

3、除非是按照本管理条例撤出必须出让或销户有关市场份额，不然一切激励对象均没有权利规定执行服务平台普通合伙、公司回购其持有的执行服务平台注资市场份额。

4、除非是相关法律法规、监管机构行政规章或本管理条例要求，不然在激励对象撤出时，撤出前激励对象取得的有关盈利（包含但是不限于拥有期内分红盈利、高管增持盈利等）不予以讨回。

第三十二条参加员工股权激励的激励对象产生如下所示情况，对其间接性所持有的企业股份相对应的其持有的执行服务平台市场份额，股东会特定第三人所有强制给予全部或部分复购，回购价格为激励对象授于时之初始授于价格或企业最近一期经审计的公司净资产价格或相匹配企业股份当年的相比市价这三种价钱中之最低价位：

1、违背国家相关有关法律法规、比较严重玩忽职守或因为上述情况个人行为所以被判断承担任何刑事处罚或遭受行政处罚；

2、以做为或不当作等情形损害公司利益，利用职务便利收受回扣、收受贿赂、贪污受贿，故意或因为过失泄漏公司商业秘密，直营或参加别人运营与企业同样类似业务流程，受贿，偷盗，失职等情形；

3、因重大责任事故或安全生产事故而遭到公司或者企业子公司处分的；

4、因销售业绩或绩效考评欠佳、无法胜任工作、违反劳动合同或企业规章制度等所以被公司或者子公司解除劳动关系的。

5、企业上市前或自企业上市生效日不满意三年，激励对象与公司或者子公司解除劳动合同的。”

（3）纳睿达到股份授于状况

1、纳睿达到入股投资，股权激励计划执行

2019年10月，纳睿达到以5.94元/注册资金的价钱注资200.00万余元认缴制企业33.667万余元注册资金，参考2019年最后一次外界投资人入股公司总体公司估值12.5亿人民币做为公允价值价钱，此次授于已确定股份支付999.45万余元，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。

2、2019年12月，纳睿达到第一次合伙人股权出让

在初次股权激励计划执行时，企业拟通过纳睿达到授于公司职员YUCAIWANG（王育才）17.3051万余元股权激励计划市场份额，因为公司职员YUCAIWANG（王育才）为外国籍真实身份，不符合立即变成平台上的合伙人的标准，这部分股权激励计划市场份额由普通合伙于瑶临时拥有。2019年12月，于瑶将上述情况市场份额出售给YUCAIWANG（王育才）的另一半胡燕妮，这部分股权激励计划市场份额已经做了股份支付，不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

3、2020年1月，纳睿达到第二次合伙人股权出让

2020年1月，吕维剑因辞职将纳睿达到2.1401万余元注资市场份额即1.070%的公司股权转让给于瑶，并且于2020年3月进行公司变更。外国投资者对离职人员早期已确定的股权付款金额开展冲回，参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值12.5亿做为公允价值价钱，针对瑶转让的市场份额确定一个新的股份支付，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊，此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

4、2021年2月，纳睿达到合作伙伴被开除

张寿鹏因为长期失去联系及旷职，于2020年10月被外国投资者解除劳动关系，依据《股权激励管理办法》的有关规定，纳睿达到整体合作伙伴及外国投资者股东会允许纳睿达到将张寿鹏从合作伙伴中开除，纳睿达到对张寿鹏项目投资市场份额开展公司减资退还，并且于2021年2月完成公司变更。

5、2021年2月，纳睿达到第三次合伙人股权出让

2021年2月，因YUCAIWANG（王育才）辞职，企业股东会决议由纳睿达到普通合伙于瑶转让这部分市场份额。YUCAIWANG（王育才）另一半胡燕妮将拥有纳睿达到17.3051万余元注资市场份额即8.669%的公司股权转让给于瑶，此次股权变动已经在2021年3月进行公司变更。外国投资者对离职人员YUCAIWANG（王育才）早期已确定的股权付款金额开展冲回。于瑶转让并不是以获得其服务为目地，仅是临时拥有后重新授于给职工，难以中获益，此次出让不确定股份支付、不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

6、2021年5月，纳睿达到第四次合伙人股权出让

2021年5月，刘会涛因辞职，将纳睿达到2.1591万余元注资市场份额即1.082%的公司股权转让给激励对象XIAOJUNBAO（包晓军），并实现了公司变更；外国投资者对离职人员刘会涛早期已确定的股权付款金额开展冲回，参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值38亿做为公允价值价钱，对XIAOJUNBAO（包晓军）转让刘会涛的股权确认一个新的股份支付，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

2021年5月，XIAOJUNBAO（包晓军）获得了房屋产权证明，XIAOJUNBAO（包晓军）具有了外籍人变成地区合伙人的标准，企业股东会决议特定XIAOJUNBAO（包晓军）转让于瑶承揽YUCAIWANG（王育才）相匹配股权激励计划市场份额，并实现了公司变更。企业参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值38亿做为公允价值价钱，对XIAOJUNBAO（包晓军）转让于瑶承揽YUCAIWANG（王育才）相匹配股权激励计划市场份额确定了一个新的股份支付，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

7、2021年8月，纳睿达到第五次合伙人股权出让

2021年8月，余锐仁因个人原因离职，将纳睿达到0.3900万余元注资市场份额即0.195%的公司股权转让给激励对象XIAOJUNBAO（包晓军），并实现了公司变更；外国投资者对离职人员余锐仁早期已确定的股权付款金额开展冲回，参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值38亿做为公允价值价钱，对XIAOJUNBAO（包晓军）转让余锐仁的股权确认一个新的股份支付，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

同年同月，刘文苹因个人原因离职，将纳睿达到2.1591万余元注资市场份额即1.082%的公司股权转让给激励对象XIAOJUNBAO（包晓军），并实现了公司变更；外国投资者对离职人员刘文苹早期已确定的股权付款金额开展冲回，参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值38亿做为公允价值价钱，对XIAOJUNBAO（包晓军）转让刘文苹的股权确认一个新的股份支付，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

8、2022年6月，纳睿达到第六次合伙人股权出让

纳睿达到原合作伙伴陈俊及刘光勇辞职，其各自将持有的纳睿达到4.6700万余元认缴出资额及1.8732万余元认缴出资额出售给XIAOJUNBAO（包晓军），并实现了公司变更。外国投资者对离职人员陈俊及刘光勇早期已确定的股权激励费用在今天给与转到，参考最近一次外界投资人入股公司总体公司估值38亿做为公允价值价钱，对XIAOJUNBAO（包晓军）转让陈俊及刘光勇的股权确认一个新的股权激励费用，并且在剩下服务项目期限内按时开展平摊。此次出让不会有纠纷案件和潜在性纠纷案件。

截止到本上市公告书发表日，纳睿达到注资构造如下所示：

（二）上市后的行权分配

企业开展的股权激励计划不属于期权激励计划，不属于上市后的行权分配。

六、股东情况

（一）本次发行前后公司股权结构状况

企业发售前总市值为11,600.00亿港元，本次发行人民币普通股为3,866.68亿港元，本次发行前后左右企业的公司股权结构如下所示：

（二）本次发行后，前十名股东持股状况

此次发行后，企业前十名股东持股情况如下：

七、本次发行战略配售状况

此次公开发行股票3,866.68亿港元，约为发行后企业总股本的25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为15,466.68亿港元。

本次发行战略配售发行数量为1,285,347股，占本次发行数量3.32%，获配总金额59,999,997.96元，无新股配售经纪佣金。

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行的战略配售仅由承销商有关分公司投股构成，投股机构为中信证券投资有限责任公司（下称“中证投资”），无任何战略投资分配。

（二）承销商有关分公司参加战略配售状况

1、投资主体

本次发行的承销商有关分公司依照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》的有关规定参加本次发行的战略配售，投资主体为中信证券投资有限责任公司，其基本情况如下：

(下转C2版)