联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限责任公司

上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”、或“企业”）首次公开发行股票5,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2023]40号文审批。

经外国投资者与联席会承销商（联席主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司和海通证券股份有限责任公司（下称“联席会承销商（联席主承销商）”或“联席主承销商”）共同商定此次增发新股总数5,500.00亿港元，均为公开发行新股。本次发行将在2023年3月1日（T日）各自根据上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件与互联网交易网站执行。外国投资者和联席主承销商尤其报请投资者关注以下几点：

1、本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款及中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

（1）外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、可比公司估值水平、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.47元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年3月1日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月1日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）外国投资者和联席主承销商依据去除失效价格后初步询价结论，将配售对象的报价依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后到前，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序。外国投资者和联席主承销商按照上述排序规则和排列结论，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

（4）网下投资者应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

（5）在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）提供有效报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

2、证监会、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者个股的升值空间或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

3、拟参加本次发行认购的投资人，须仔细阅读2023年2月21日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

4、本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排，自本次发行的个股在上交所上市买卖生效日逐渐商品流通。请股民尽量留意因为上市首日个股供应量提升所导致的经营风险。

5、本次发行价格是11.47元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定）的相关规定，外国投资者行业类别为“专业技术服务业”(M74)。截止到2023年2月23日（T-4日）中证指数有限公司公布的近期一个月行业平均静态市盈率为32.24倍。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年2月23日。

注1：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

注2：2021年每股净资产=2021年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）/2023年2月23日总市值。

本次发行价钱11.47元/股相对应的2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润的摊薄后股票市盈率为22.99倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率和相比上市企业2021年静态市盈率平均，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联席主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）报请投资者关注发行价与网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细于2023年2月28日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

（3）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与联席主承销商依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定股价。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（4）本次发行有可能出现上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、外国投资者和联席主承销商均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。

6、按本次发行价钱11.47元/股，发行数量5,500.00亿港元，计算出来的预估募资总额为63,085.00万余元，扣减发行费3,194.42万余元后，预估募资净收益为59,890.58万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟采用募资投资总额。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。

7、本次发行认购，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购，所有参与线下价格、认购、配股的配售对象均不得再进行网上摇号；单独投资人必须使用一个达标帐户开展认购，一切与这一规定相悖的认购均是失效认购。

8、本次发行完成后，须经上海交易所审批后，方可在上海交易所公布竞价交易。假如无法获得批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

9、发行人的全部股权均是可流通股本。本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细招股意向书，以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及运营管理的稳定，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

10、请投资者关注风险性，在出现以下情形时，外国投资者及联席主承销商将商议采用中断发售对策：

（1）初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

（2）初步询价完成后，去除不少于拟认购总产量10%的最高级价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和联席主承销商就明确发行价无法达成一致意见；

（5）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（6）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（7）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（8）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（9）证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和联席主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

11、外国投资者、联席主承销商再三报请投资人留意：投资人应坚持价值投资理念参加本次发行认购，我希望认同发行人的升值空间同时也希望共享外国投资者发展成效的投资人参加认购。

12、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和投资经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者：上海建科集团股份有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月28日