保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

特别提醒

烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司（下称“泓淋电力工程”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令【第208号】）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令【第205号】）（下称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定实施首次公开发行股票并且在创业板上市。

此次初步询价及网下发行均通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售（若有）、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”“保荐代表人”或“广发证券”）承担实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，战略配售相关情况见本公示“二、战略配售的有关分配”。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标：经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价：本次发行初步询价期为2023年3月2日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价依据和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

参加创业板股票网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的报价，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不得高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。

有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价依据不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为200亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过3,000亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为3,000亿港元，约为线下原始发行数量的46.37%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和申购数量相对应的申购金额是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年1月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易日商品资产总额测算孰低值。如认购规模超过资产总额的孰低值，保荐代表人（主承销商）有权拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

参加此次泓淋电力工程网下询价的投资人需在2023年3月1日（T-5日）下午12:00前把资金证明原材料根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（网站地址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）递交给保荐代表人（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件上传总资产汇报及填报的《配售对象资产规模明细表》中对应的资产总额与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价依据审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作日内（2023年3月1日，T-5日）早上8:30至询价采购日（2023年3月2日，T-4日）当天早上9:30前，网下投资者应当通过网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价依据并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交总资产汇报，保证其填报的《配售对象资产规模明细表》与其说给予总资产声明中对应的资金证明额度保持一致，且配售对象申购金额不能超过以上证明文件及《配售对象资产规模明细表》中填报的招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年1月31日）总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购金额正常情况下不能超过询价采购首此前第五个交易时间（即2023年2月23日，T-9日）的商品总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值：

（1）针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产证劵投资账户等配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年1月31日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；配售对象成立年限不满意一个月的，需提供截止到询价采购首此前第五个交易时间即2023年2月23日（T-9日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；

（2）针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日的商品总资产汇报加盖单位公章；

（3）针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件上传总资产汇报及填报的《配售对象资产规模明细表》中对应的资产总额一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：初步询价前，投资人需在深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）填写招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年1月31日）的资产总额；配售对象成立年限不满意一个月的，应填好截止到询价采购首此前第五个交易时间（即2023年2月23日，T-9日）的资产总额。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）及交易中心递交的资产总额及其询价采购前资产总额的孰低值。如认购规模超过资产总额的孰低值，保荐代表人（主承销商）有权拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

5、线下去除占比要求：初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合条件的投资人初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不低于10家。

发行价如超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值和加权平均数孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用北京德恒法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

6、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配见本公示“二、战略配售的有关分配”。

7、总市值规定：网下投资者：以本次发行初步询价逐渐第四个买卖日2023年2月28日（T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元（含）之上，别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：投资人拥有10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年3月8日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年3月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年3月8日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

8、线下网上摇号：此次网下发行认购日与网上发行申购日同是2023年3月8日（T日）。在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年3月8日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年3月8日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“七、回拨机制”。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

10、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年3月10日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月10日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

11、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。

12、合同违约责任：提供有效报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

13、此次新股发行后拟在创业板上市，该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等特点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的潜在风险，谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

14、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的会议后事宜。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定）泓淋电力工程行业类别为“液压气动和设备加工制造业”（领域分类代码为C38）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司首次公开发行股票9,728.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深交所创业板发售联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕787号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为广发证券。外国投资者股票简称为“泓淋电力工程”，股票号为“301439”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、此次发行股权9,728.00亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值38,910.1809亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的占比大约为25.00%。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，本次发行的原始战略配售发行数量为486.40亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为6,469.15亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为2,772.45亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站实施；网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

4、本次发行的初步询价期为2023年3月2日（T-4日）的9:30-15:00。网下投资者需在以上期限内根据深圳交易所网下发行平台网站向其所管理的配售对象填好、递交申报价格和拟申请总数等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

5、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年3月7日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月6日（T-2日）发表的《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求，实际标准和分配请见本公告“三、网下投资者的具体条件与审查程序流程”。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布相关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

7、网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为200亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过3,000亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为3,000亿港元，约为线下原始发行数量的46.37%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和申购数量相对应的申购金额是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的招股意向书发表日上一月最后一个当然日（即2023年1月31日）总资产汇报里的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，要以询价采购首日前第五个买卖日（即2023年2月23日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。如认购规模超过资产总额的孰低值，保荐代表人（主承销商）有权拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

8、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

9、在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

发行价如超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值和加权平均数孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。

10、在初步询价期内递交合理报价的配售对象即可且需要参加网下申购。未参加初步询价或是参加初步询价未提交合理报价的网下投资者不可参加此次网下申购。可参加网下申购投资人的申购数量应是初步询价里的合理申购数量，得到基本配股的网下投资者应当按照确立的发行价与获配数量相乘全额交纳申购款，提供有效报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将公示毁约相关情况，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

11、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年3月7日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的报价状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

12、配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不可以参加网上发行。

13、本次发行网下申购的时间为2023年3月8日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

网下投资者在2023年3月8日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月10日（T+2日）交纳申购款。

14、本次发行网上摇号的时间为2023年3月8日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。可参加网上发行的投资人为：在2023年3月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月10日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

15、本次发行线下和网上摇号完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。计划方案请见本公告“七、回拨机制”。

16、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准”。2023年3月10日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

17、网下投资者或者其管理的配售对象在参加发行并上市公司股票网下询价和配股服务时，不可存有以下个人行为：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项的除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

(下转C6版）