承销商(主承销商):海通证券股份有限责任公司
天津金华泰半导体行业有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票1,500.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]83号文审批。
本次发行的承销商(主承销商)为海通证券股份有限责任公司(下称“承销商(主承销商)”、“国泰君安”)。
发行人的股票简称为“金华泰”,扩位称之为“金华泰股权”,股票号为“603061”。依据中国保险监督管理委员会出台的《上市公司行业分类指引》(2012年修定),企业所属行业为“专用设备制造业(C35)”。
本次发行选用在网上按股票市值认购向公众投资人立即标价发售(下称“网上发行”)的形式进行,没有进行网下询价和配股。本次发行价格是58.58元/股,本次发行规模为1,500.00亿港元,在其中网上发行数量为1,500.00亿港元,占本次发行总数的100%。本次发行股权均为新股上市,不分配老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。本次发行前,外国投资者总市值为4,500.00亿港元;本次发行后,外国投资者总市值为6,000.00亿港元。
本次发行步骤、认购、交款及中断发售等各个环节的重要内容,烦请投资者关注:
1、本次发行选用立即定价方式,本次发行的股权通过网络向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者发售,没有进行网下询价和配股。
2、本次发行价格是58.58元/股。投资人依照本次发行价钱于2023年2月20日(T日,认购日)利用上海交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购,股民开展网上摇号时不用缴纳认购资产,网上摇号期为9:30-11:30,13:00-15:00。
3、在网上投资人应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其完成股票申购。
4、在网上投资人打新股摇号中签后,应依据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》执行交款责任,保证其资金帐户在2023年2月22日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
5、在出现在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时,承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
6、线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。
为了便于A股投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和本次发行的承销商(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年2月17日(T-1日,周五)14:00-17:00;
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
3、参与人员:外国投资者股东会及高管主要成员和承销商(主承销商)相关负责人。
《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已经在2023年2月16日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。本次发行的招股书全篇及备查簿文档可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
外国投资者:天津金华泰半导体行业有限责任公司
承销商(主承销商):海通证券股份有限责任公司
2023年2月16日
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