（上接C4版）

5、研发模式

企业是从业集成电路封装检测设备开发和生产制造高新技术企业，企业通常采用自主研发方式。企业研发团队主要分机械专业、电气专业、软件及优化算法类、加工工艺等众多方位，研究与开发按实际研发项目划分为不一样项目小组依次进行。

企业对研发项目的项目立项、审核、实行等流程进行了严格规定。研发项目进行项目立项、审批流程后，产生技术规范；不一样产品研发工作组依据技术规范依次进行新品有关模块设计方案，并依据设计方案进行新产品生产，经过分阶段检测与质管部的综合能力测试以后，开展试产认证。在具体生产制造环境测试中，产品研发组员会依据意见反馈持续完善产品特性，直到新品宣布定形，并投入量产。

（四）外国投资者需要关键原材料和电力能源

1、关键原料

企业归属于集成电路芯片专业设备加工制造业，购置的原料比较多，报告期涉及到不同种类的、不同规格的原料达到上万种。企业设立了完备的采购制度，对原料进行筛选登记管理。企业的重要原料分成电器类、机械专业、钣金件类、传动系统类、控制类和其他类，具体情况如下：

关键原料的采购金额和占有率列报如下所示：

企业：万余元

报告期，外国投资者各种原料占购置总金额占比存在一定起伏，主要系当初采购方案、产品品种结构等要素所引起的。2022年1-6月，供应商采购其他类占有率升高主要系企业为提高整体生产率及加速流动资金，加强了受托生产制造组装的经营规模，将一些基本型号机器设备所需要的原料、规范零部件交给外协厂采购，自主生产制造需要选购的有关原料价格也较高。

2、关键电力能源

公司运营生产制造的重要电力能源为电磁能。报告期，企业电力工程购置金额（未税）及耗电量如下所示：

（五）外国投资者市场竞争情况和外国投资者在行业内的竞争优势

1、市场竞争状况

由于我国半导体测试设备做为半导体生产支撑点领域起步较晚，中国半导体测试设备市场占有率主要是由进口商品占有。公司已经把握检测设备中检测分选设备有关的核心技术，作为国内自主开发、生产制造集成电路测试分选设备的企业之一。针对检测分选设备企业而言，筛分高效率、性能稳定、高精密、仿真模拟真正软件环境能力，及与试验机的优良配套设施，达到多元化商品的不同需求，良好的服务力是企业的核心竞争力。现阶段，全世界集成电路测试分选设备行业里的主要企业有国外科休（Cohu）、日本epson（Epson）、日本爱德万（Advantest）、中国台湾鸿劲、长川科技。

2、外国投资者在行业内的竞争优势

相较于世界各国行业内的类似检测分选设备，公司产品的软件定制开发化程度高，集成化程度较高，意见反馈速度更快，服务支持响应度好；新产品的UPH（企业钟头产出率）、Jamrate（问题关机率）、可并行处理检测较大工序等数据也达到同类产品的国际先进水平。根据担负“02重点”，企业产品获得长电科技、通富微电等大型集成电路封测公司的肯定。伴随着公司持续深层次的开发与产品的不断完善，产品特性将进一步提升，产品类别和目标客户都将进一步扩大，企业市场份额还将继续提升。

五、外国投资者关键固资和无形资产摊销

（一）关键固资状况

1、基本概况

截止到报告期末，公司固定资产整体情况如下：

企业：万余元

企业本身涉及到生产过程中主要表现在一部分零部件的生产制造、整个设备定制服务设计方案、手机软件安装、整个设备安装和调节等步骤；外国投资者生产制造关键使用机器设备环节是一部分零部件加工和整个设备安装阶段。

2、主要生产设备状况

截止到报告期末，企业的主要生产设备情况如下：

企业：万余元

企业的生产设备主要运用于对一部分零部件的加工和整个设备安装，促使零部件的工艺标准及精密度做到企业使用标准，将检测分选设备安装并依据客户的要求调节至最佳状态情况。

（二）关键无形资产摊销

1、土地使用权证

截止到本招股说明书摘要签定日，外国投资者有着下列土地使用权证：

2、专利权

截止到报告期末，发行人的专利如下所示列报：

3、注册商标

截止到报告期末，发行人的注册商标如下所示列报：

4、软件著作

截止到报告期末，发行人的软件著作如下所示列报：

（三）资产租赁状况

截止到报告期末，企业租赁房屋的重要情况如下：

注：到期时，上海市澜博已搬迁至上海青浦区华新镇嘉松中路2188号。

（四）拥有的特许权状况

截止到报告期末，企业不会有有着特许权的现象。

（五）拥有的资质情况

截止到报告期末，企业拥有的资质情况列报如下所示：

六、同行业竞争与关联性

（一）大股东、控股股东与企业同行业竞争状况

截止到本招股说明书摘要签定日，大股东、控股股东崔学峰、龙波除持有公司股份外，没有别的与公司构成同行业竞争联系的境外投资。

除外国投资者及其子公司以外，外国投资者大股东、控股股东崔学峰无任何操纵公司；龙波掌控的其他公司只有天津市博芯，天津市博芯系发行人的员工持股平台，除立即拥有外国投资者股权外，未实体经营一切业务流程，龙波出任其执行事务合伙人。

（二）防止同行业竞争的承诺

为防止不久的将来有可能出现同行业竞争，外国投资者大股东、控股股东崔学峰、龙波出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详细如下：

1、截止到本承诺书出示之日，自己独立掌控的或者与别人共同控制的其他公司或经济实体（企业以及已有的或未来新增加分公司以外，相同）未以各种方法直接和间接从事企业相市场竞争业务流程，未直接和间接有着与公司存在利益关系的公司或经济实体的股权、股份或其他权益。

2、自己把不在我国海内外直接和间接从业或参加一切在营销中对公司构成市场竞争业务及主题活动；或具有与公司存在利益关系的所有个体经济、组织、经济实体的权益；或者以别的任何理由获得该个体经济、组织、经济实体的控制权。

3、此前在日后投资业务过程中，不运用所在影响力进行一切危害公司及企业股东利益活动；不用一切方法直接和间接从事企业相市场竞争一切业务流程；不往与企业从事的业务流程组成市场竞争别的个体经济、组织、经济实体和个人给予营销渠道、客户资料等商业机密。

4、自己如违背以上一切服务承诺，将赔付公司及企业公司股东因而遭遇的所有财产损失。

自己确保本承诺书是自己的真实意思表示。若出现因自己违背以上服务承诺而造成公司或者企业别的中小股东权益受到损害的状况，自己可依法承担法律责任承担责任。

本承诺书自自己签定之日起起效，并且在自己做为公司实际控制人期内不断合理且锈与骨。

（三）关联企业与关联性

依据《公司法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，截止到本招股说明书摘要签定日，发行人的关联企业以及关联性如下所示：

1、关联自然人

（1）发行人的控股股东

（2）其他直接和间接拥有外国投资者5%之上股份的普通合伙人

（3）发行人的执行董事、公司监事、高管人员

（4）别的关联自然人

发行人的别的关联自然人包含与上述关联自然人密切相关的家庭主要成员。密切相关的家庭主要成员包含另一半、达到18周岁儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈。

2、关系法人和其他组织

（1）拥有外国投资者5%之上股份的法人和其他组织

（2）外国投资者控股股东掌控的其他公司

（3）发行人的分公司

（4）其他关系法人和其他组织

由以上关系法人和其他组织、关联自然人直接或间接控制的，或通过上述情况关联自然人出任执行董事、高管人员的法人和其他组织情况如下：

（5）依据实质重于形式原则评定的别的与外国投资者有特殊关系的法人和其他组织

3、从前的关联企业

当年度初截止到本招股说明书摘要签定日，外国投资者从前的关联企业情况如下:

（四）报告期关联方交易状况

企业报告期各类关联交易的具体情况如下：

1、习惯性关联方交易

（1）向关联企业销售产品及提供帮助

报告期，外国投资者及其子公司向关联企业销售产品或劳务的情况如下：

企业：万余元

注：通富微电子有限责任公司包含通富微电子有限责任公司及其直接和间接操纵的企业TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、南通市通富微电子有限责任公司、合肥市通富微电子有限责任公司、通富通科（南通市）微电子技术有限公司和苏州通富超威半导体材料有限责任公司，外国投资者向以上主体销售额依照合并口径测算。

通富微电主要是针对集成电路芯片的封装测试业务流程，报告期，外国投资者并对市场销售检测分选设备及备件。

①外国投资者对通富微电不会有依靠

A、全世界半导体封装测试领域市场份额比较高，造成中国集成电路芯片控制测量分选机加工制造业客户集中度比较高

全世界半导体封装测试领域市场份额也较高，且近些年行业集中度依然呈现出增长的趋势。2020年度，全世界前十大封装测试代工企业营销额总计占全球市场容量的比例达到80%之上。

信息来源：芯观念研究所，观研报告网

信息来源：芯观念研究所

近些年，通富微电市场拓展总体不错，市场份额不断提升，2020年度全世界市场占有率超过5.05%，已经成为全球第五大、中国第二大封装测试公司。

受半导体封测领域市场份额相对较高的危害，集成电路测试分选机制造行业客户集中度也相对较高。依据外国投资者可比公司长川科技（300604.SZ）年报，2018年其前五名顾客总计销售额占当年度总营业额比例是79.34%，客户集中度比较高。2019年7月，长川科技根据发行股份购买资产完成了对马来西亚集成电路封装检测仪器生产制造企业SemiconductorTechnologies&InstrumentsPteLtd（STI）的回收，使之合并财务报表前五大顾客营收占比明显下降。2019年至2021年，其前五大顾客营收占比分别是40.28%、38.04%和40.61%。

B、外国投资者有独立的销售体系，顾客总数不断增加

外国投资者一直积极主动拓展新客户，2019年至2021年，外国投资者顾客总数从34家增加到73家，当年度历期对通富微电销售业务营收占比分别是9.76%、29.30%、23.81%和17.35%，占比都未超出50%。外国投资者有独立的销售体系，对通富微电不会有依靠。

综上所述，外国投资者对通富微电销售额占比较高主要因素系中下游半导体封测领域市场份额比较高，造成集成电路测试分选机制造行业客户集中度也相对较高；外国投资者不断拓展新客户，2019年至2021年顾客总数从34家增加到73家，对通富微电销售业务营收占比不得超过50%，外国投资者有独立的销售体系，对通富微电不会有依靠。

②通富微电占外国投资者销售额比例转变具备合理化

A、伴随着外国投资者不断拓展新客户，企业客户集中度明显下降

外国投资者一直积极主动拓展新客户，2019年至2021年，核心客户总数从34家增加到73家，展现持续增长发展趋势，企业往前五大客户销售收益总计占有率分别是63.65%、66.09%和54.80%，2021年客户集中度较2019年和2020年明显下降。

最近三年，公司向通富微电市场销售营收占比分别是9.76%、29.30%和23.81%，2021年占比较2020年明显下降。因而，通富微电占外国投资者销售额比例与外国投资者客户集中度总体趋势分析一致。

B、通富微电占外国投资者销售额比例变化与通富微电本身经营情况及生产设备成本状况相符合

报告期，外国投资者对通富微电销售额占外国投资者销售额占比情况如下：

企业：万余元

2019年度，全球半导体行业景气指数总体明显下降，通富微电纯利润下降，向外国投资者购置检测分选设备的数量较少；2020年至今，伴随着半导体材料市场行情逐渐稳步发展，通富微电经营效益大幅上升，亦逐渐增加对外国投资者检测分选设备的采购数量。

近五年全球半导体产业链营销额情况如下：

信息来源：全球半导体材料商贸统计分析研究会（WSTS）、世界半导体材料行业协会(SEMI)

通富微电依据其本身经营情况、生产需求和发展方向开展设备采购，对于外国投资者购置集成电路测试分选机也遵照以上标准。

报告期，通富微电的主营业务收入、纯利润及固定投资情况如下：

企业：万余元

信息来源：通富微电统计数据来自其年报和季度总结报告。

当年度历期，外国投资者对通富微电的销售额分别是698.85万余元、5,425.30万余元、10,005.81万元和3,661.64万余元，2019年至2021年外国投资者对通富微电的销售额与其说经营效益趋势分析一致。

2019年度，全球半导体行业景气指数总体明显下降，通富微电的纯利润也出现了一定下降，因而，通富微电降低了相关设备的采购，其向外国投资者采购了10套检测分选机。除此之外，企业当初增加了AVAGOTECHNOLOGIES(MALAYSIA)SDNBHD、镇江市矽佳检测科技有限公司等重点客户，造成外国投资者对通富微电销售额占非常低。

2020年，全球半导体市场容量做到4,404亿美金，较2019年提高7.41%。伴随着半导体材料行业景气指数升高，集成电路封装测试需求也会跟着提高，通富微电2020年多度主营业务收入和净利润均大幅上升，对于固资投入也相应增加；并为提升市场份额，其根据使用当初非公开发行募资资金加快产能的扩大，进一步增加对生产线设备投入。2020年度通富微电筹建固资、无形资产摊销和其他长期资产付款的资金较2019年度提高72.14%，向外国投资者购置检测分选机的总数也随之增加到56套，故外国投资者并对市场销售营收占比升至29.30%。

2021年度全球半导体领域传承了迅速增长势头，市场容量做到5,559亿美金，提高率高达26.23%。伴随着通富微电经营效益的大幅上升，及其产能扩张要求进一步提升，通富微电对生产线设备投入也不断增加。2021年度通富微电筹建固资、无形资产摊销和其他长期资产付款的资金较2020年度提升76.45%，向外国投资者购置检测分选机的总数也增加了到108套，外国投资者对通富微电的销售额较2020年度也大幅上升。因为外国投资者顾客总数由2020年的46家增至2021年的73家，客户集中度明显下降，故通富微电占外国投资者销售额占比较2020年度明显下降。

因而，2019年至2021年，外国投资者对通富微电的销售额趋势分析与通富微电的经营情况、固定资产投资规模变化趋势以及本身生产经营计划相符合。

综上所述，2019年至2021年外国投资者顾客总数不断增加，2021年度客户集中度明显下降，通富微电占外国投资者销售额比例与外国投资者客户集中度趋势分析一致；与此同时，外国投资者对通富微电的销售额与通富微电的经营情况、固定资产投资规模变化趋势以及本身生产经营计划相符合。因而，通富微电占外国投资者销售额比例转变具备合理化。

③外国投资者与通富微电买卖交易具备可持续

通富微电主要是针对集成电路芯片的封装测试业务流程，做为全球知名的封装测试公司企业，其向外国投资者购置检测分选设备及备件，都是基于其主营必须，具备可持续。

通富微电作为世界前五大封装测试企业之一，有较强的全世界竞争能力。在中国集成电路产业迅速发展、封装测试市场的需求稳步增长的大环境下，中国公测公司对性价比较高的国内试验机、检测分选设备商品存在一定要求。2020年至今，国内四大封测厂商长电科技、通富微电、华天科技及晶方科技均发布再融资计划书，方案新创建公测生产流水线，进一步提高自身生产能力。在其中，通富微电2020年11月根据非公开发行募资超出30亿人民币，投向“集成电路封装检测二期工程”、“车载式品智能化封装测试中心建设”和“性能卓越微处理器等集成电路封装测试报告”；2021年通富微电方案根据非公开发行募资55亿人民币，投向“存储芯片芯片封装测试生产流水线工程项目”、“5G等新一代通信用商品封装测试新项目”和“电力电子器件封装测试提产新项目”等产能扩张新项目，因而其未来依然存在较大的检测分选机采购要求。

另一方面，外国投资者是全国知名的集成电路测试分选机生产商，商品性能优良，在行业中树立了良好的企业形象和市场占有率。企业产品在封装尺寸、UPH、测试压力、Indextime、环境温度及可靠性、Jamrate等多个方面性能指标都达到了国际先进水平。现阶段，企业的集成电路测试分选设备已经获得国内外知名公司、高等学校、科研机构等认同。报告期，企业与安靠（AMKOR）、联合科技（UTAC）、嘉盛（CARSEM）、博通（BROADCOM）等著名大型企业均实现协作。

与此同时，在集成电路芯片行业景气指数不断上升、技术引进深入推进的大环境下，半导体封测领域生产能力出现需求量很高的局势。

综上所述，由于半导体业总体处在持续增长的发展态势，与此同时根据通富微电的未来发展及平稳提产方案，及其外国投资者良好的产品特性、优良品牌形象和市场占有率，外国投资者与通富微电买卖交易具备可持续。

④通富微电积极向供应商采购检测分选设备的现象

报告期，通富微电除向外国投资者购置检测分选设备之外，也向日本epson、日本爱德万、中国台湾鸿劲等厂家购置产品类别，其购置的测试分选设备包含重力式、移动式、转立式等几种。

（下转C6版）