保荐机构(主承销商):中信证券有限公司
杭州华塑科技有限公司(以下简称“华塑科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股票)(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册。
发行人与发起人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“发起人(主承销商)”)协商确定的发行价格56.50元/股,发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险基金使用管理办法》规定的保险基金报价中位数和加权平均值较低。本次发行不安排对其他外部投资者进行战略配售。本次发行不安排对其他外部投资者进行战略配售。保荐机构相关子公司根据本次发行价格不参与战略配售。最后,本次发行不针对战略投资者。初始战略配售与最终战略配售的差额为75.回拨到线下发行的00万股。
本次发行最终采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有深圳市场A股份与非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1,072.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行量为427.50万股占本次发行数量的280万股.50%,网上和线下最终发行的数量将根据网上和线下回拨确定。
2023年2月27日,华塑科技(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价,初始发行“华塑科技”股票427.50万股。
请关注本次发行的付款环节,并于2023年3月1日(T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年3月1日,线下获配投资者应根据《杭州华塑科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下初步配售结果公告》(T+2日)16:00前,根据最终确定的发行价格和配置数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的,配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时,配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的,认购资金不足的,共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股,请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中标后,应按照《杭州华塑科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年3月1日(T+2)日终新股认购资金充足,投资者资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐机构(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺其股份数量为10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中,90%自深圳证券交易所上市交易之日起,股票无限期出售;10%限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足时,扣除战略配售部分后,公开发行的股份总数为70%发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的,视为违约,并承担违约责任。发起人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。北京证券交易所(以下简称“北交所”)的配售对象、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、合并计算深圳证券交易所股票市场各板块的违规次数。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与深圳证券交易所、上海证券交易所、北京证券交易所股票市场相关项目的线下查询和配售。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。
一、网上认购情况
根据深圳证券交易所提供的数据,保荐机构(主承销商)统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为9、684、779户,有效认购股数为35、021、662、500股,总数为70、043、325个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《杭州华塑科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数为8、192.发行人和保荐机构(主承销商)决定启动20175倍以上100倍的回拨机制,公开发行股票数量为20倍%(向上取整到500股的整数倍,即300股.从线下回拨到网上的00万股)。回拨后,线下最终发行量为772.50万股,占本次发行数量的51.50%;最终在线发行量为727.50万股,占本次发行的480万股.50%。回拨后,本次网上发行的中奖率为0.0207728574%,认购倍数为4,813.97423倍。
三、网上抽签抽签
2023年2月28日,保荐机构(主承销商)和发行人(T+1日上午,深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心308室抽签,2023年3月1日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布彩票中奖结果。
发行人:杭州华塑科技有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券有限公司
2023年2月28日
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